碳中和,是未來幾十年最有想象力的投資賽道之一。

不僅我國提出2060年實現碳中和的目標,全球約三分之二的國家都提出了碳中和目標,其中有28個國家和地區明確宣布在本世紀中葉實現碳中和。

我國在達成碳中和之前,還有一個碳達峰目標。

即到2030年,二氧化碳排放量達到峰值,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

2018年,我國的能源結構中,煤炭占比為61%,石油占比19.1%,天然氣占比7.2%,可再生能源(水能、核能、太陽能、風能等)占比僅為14.3%。

非化石能源占比將持續提升,根據測算,預計2030碳排放量134.4億噸,實現減排25億噸;預計2060 年碳排放量186億噸,實現減排186億噸。

2020年,光伏裝機量2.5億千瓦,風電裝機量2.8億千瓦;根據碳達峰目標,未來10年,光伏風電裝機量有1.4倍的增長空間。

在政府出臺的各項政策中,一方面鼓勵、引導產業鏈進行能源改革,尤其是鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點行業,另外一方面不斷提到“碳排放交易”,大力推動綠色金融,引導社會資金向綠色項目傾斜。

根據中國投資協會估計,實現2060年碳中和的目標,我國在可再生能源、能效、零碳技術、儲能技術等領域需要投資70萬億元。

這么大的一個投資規模,其中蘊含的機會也是無法想要的,只是目前時間跨度較大,而且怎么投資還比較模糊,也么沒有出現一個風向標型的公司,所以機會不太明朗。

之前炒碳中和主要是炒概念,把100多億的順控發展炒成碳中和龍頭,還有華銀電力、開爾新材、長源電力這些名不見經傳的公司。

未來投資碳中和,絕對不是這種概念炒作,因為70萬億的投資需要很多機構加入進來,所以國家才提出“綠色金融”,機構進來肯定是要賺錢的,沒有確定性機會不會輕易上車。

未來會不會出現一批新的千億市值上市公司,我認為是有可能的,大家拭目以待吧。

當前比較確定的板塊:新能源汽車、光伏、風電。

中期機會有:氫能源產業鏈、儲能。

遠期機會有:零碳技術、能效管理。

其他就是環保、電力、資源回收等衍生性板塊。

零碳技術、能效管理從字面上理解很簡單,零碳技術是指利用黑科技實現傳統能源的低碳排放,注意不是說完全沒有碳;能效管理是實現節能增效,提高能源的利用效率。

至于究竟是什么技術,現在只是提出一個概念,我們還不得而知,未來怎么發展大家保持關注就行了。