?鋰電、光伏、風電三大新能源板塊集體調整,有人說反彈到頭了,資金開始出貨;有人堅定看好,理由是行業景氣度高,上市公司業績好。

以鋰電池為例,如果投資者今年上半年在底部建倉,拿到現在,他會在乎這點波動嗎?肯定不會,因為已經拿這么長時間了,經歷過多次波動,而且成熟的股民會逢高減倉,逢低加倉,降低成、提升賬戶盈利曲線,所以堅定看好的,多數都是中長線投資者,包括主力機構、部分散戶。

如果是在高位進場,肯定會擔心主力資金出貨,因為成本高,一個調整可能就讓你的盈利沒了,更別談什么中長線價值投資。

所以,無論板塊和個股有多誘人,必須要有一個合理的價位,而股市妙就妙在和這個“合理”上,不同的投資者,觀點也會不同,如此產生分歧,才有了漲跌。

好了,閑話撤得較多,今天繼續和大家講講風電,去年年底有不少唱衰風電的聲音,很多分析師擔憂今年補貼退坡后,風電今年發展步伐將放緩,結果股票市場現在已經高拋不起了。

我國風能資源豐富,大西北地域廣袤,東南沿海海岸線較長,未來風電具備穩定的成長空間。

目前陸上風電已經進入全面平價時代,裝機量穩步增長,企業利潤逐漸穩定下來,但繼續降本空間有限。

海上風電逐漸興起,隨著成本的下降,裝機量進入放量期,將成為風電的下一個風口。

我國沿海 200 公里以內,水深 1000m以內水域的海上風電技術性開發潛力為 2982GW,其中固定式 1400GW、漂浮式 1582GW。隨著海上風電技術的進步,國內海上風電潛能有望逐步釋放。

事實上,今年海上風電風機招標價格已腰斬!根據國際能源網信息,2021 年 10 月 11 日, 華潤電力蒼南 1#和中廣核象山兩個海上風電場風機采購項目開標,投標人平均單價分別為 4563 元/kW、4352 元/kW。此次招標價格較此前價格降幅 40%-50%。

海上風電招標價格大幅下降,意味著發電成本的下降,或許很快就能實現平價上網,下游風電整機制造商、風電運營商降低對補貼的依賴且盈利能力逐漸提升,而平價是新能源增長的核心邏輯之一,再次基礎上持續降本,推動裝機量增長,實現對化石能源的替代。、

業內預測,到2024年,海上風電將全面實現平價,比預期更快。為什么大宗商品漲價,制造業成本都在漲,連光伏都壓力巨大,為什么風電今年降價這么多。

其實得益于一個技術趨勢:風機的大型化和輕量化,一方面輕量化減少零部件的使用量,降低原材料采購成本;另一方面大型化攤薄非設備成本,同時提升發電小時數,增加有效發電量,降低度電成本。

同時在運維上,采取集中運維和智能化運維的方式,降低運維成本,因此風電的成本得以下降。

海上風電采取半直驅傳動鏈,在風輪機和永磁同步發電機加了齒輪箱,有了這個齒輪箱,轉子轉速比永磁直驅式的高,技術更有優勢,降本空間更大。

目前海上風電大兆瓦技術突飛猛進,相關主機廠推出陸續推出7MW以上海風機組。

比如運達股份, “海風”系列 7MW 平臺首臺海上機組下線,“海風”系列 9MW 海鷂平臺 WD225-9000 抗臺型海上機組,是目前市場上同等容量單千瓦掃風面積最大的抗臺型機組。

明陽智能,推出海上風機 MySE16-242,為全球最大的海上 16MW 級海風機組。

電氣風電,推出 11MW海上風機Petrel平臺 SEW11.0-208,為亞洲最大的直驅海上風電機組。

金風科技,海上風電產品主要由GW175-8.0MW和GW184-6.45MW組成,成功研發國產8MW機組。

同時,風電整機制造企業,海上風電訂單和業績大幅增長,成為新的業績增長點。以金風科技為例,海上風電6/8S機組實現銷售容量795MW,同比增長379.4%。

風電和光伏相比,風電短期業績確定性更強,今年股價表現不輸光伏,估值比光伏更低,這是風電當下的優勢。