1、二季度貨幣政策委員會例會

6月29日,人民銀行貨幣政策委員會召開2022年第二季例會。


2、全國行程卡摘星

據工信部網站消息,為支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展,方便廣大用戶出行,即日起取消通信行程卡“星號”標記。消息發布后,各大旅游平臺機票、酒店、火車票等業務搜索量齊上漲。

旅游:麗江股份、西域旅游、眾信旅游、九華旅游、西安旅游

酒店:華天酒店、君亭酒店

交通:吉祥航空、京滬高鐵

3、第三批專項債迎申報、新增新基建、新能源兩個項目

近期監管部門通知地方,要求地方申報2022年第三批地方政府專項債券項目,此批申報項目可在交通基礎設施、能源、保障性安居工程等既有九大領域的基礎上,將新型基礎設施、新能源項目納入申報范圍。據統計,截至6月25日,專項債累計發行高達29967.29億元。其中,6月新增專項債13613億元,創歷史單月發行新高。

基建:宏潤建設、安徽建工、龍元建設

光伏建筑:東南網架、精工鋼構

3、國W院關稅稅則委員會公布對美加征關稅商品第八次排除延期清單

對《國W院關稅稅則委員會關于對美加征關稅商品第六次排除延期清單的公告》中的相關商品,延長排除期限,自2022年7月1日至2023年2月15日,繼續不加征我為反制美301措施所加征的關稅。來而不往非禮也,美國對中國加征關稅7月6日到期。

出口自行車:久祺股份

出口吸塵器:歐圣電氣、德昌股份、富佳股份

出口空氣炸鍋:比依股份

出口戶外家具:雅藝科技

4、乘聯會:預計今年6月新能源車零售近50萬輛、或創歷史新高

6月29日,乘聯會發布數據顯示,6月1日-26日,乘用車市場零售142.2萬輛,同比增長27%,較上月同期增長37%。乘聯會表示,目前6月零售超強銷量好于行業內對政策應有的走勢預期,6月總體市場零售表現值得期待。6月主力廠商的新能源車走勢保持超高速增長,預計今年6月新能源車零售近50萬輛,有可能創歷史新高。

汽車產業鏈:傳藝科技、日豐股份、興民智通、萬安科技

5、兩互聯網平臺恢復注冊

據“BOSS直聘”公司消息,經報網絡安全審查辦公室同意,即日起恢復新用戶注冊。

滿幫物流也宣布,即日起恢復“運滿滿”、“貨車幫”的新用戶注冊。

平臺經濟:返利科技、若羽臣、凱淳股份、青木股份

穩就業:豆神教育、凱文教育、外服控股、北京城鄉

6、全球元宇宙大會“星火燎原”點亮計劃

全球元宇宙大會“星火燎原”點亮計劃暨2022全球元宇宙大會新聞發布會將于6月30日-7月1日以“元起·眺望· 覺醒·開化”為題在線上正式啟動。通過“星火燎原”計劃發布首批節點城市,點亮一省一市一縣一鎮,匯聚當地元宇宙龍頭企業打造產城融合樣板案例,旨在助力實現城市產業轉型升級,共建共筑元宇宙人類數字命運共同體。

元宇宙:中青寶、中文在線、佳創視訊、恒信東方、宣亞國際

7、主題事件漲停

①麒麟電池

事件:寧德時代23日發布CTP3.0麒麟電池,系統集成度創全球新高,體積利用率突破72%,能量密度可達255Wh/kg,實現整車1000公里續航

漲停:松芝股份

②汽車產業鏈

事件:中國5月份新能源汽車銷量44.7萬輛,同比增長105.2%,拉動汽車產業鏈需求;上周三國常會議,確定加大汽車消費支持的政策;理想、長安、華為相繼發布新車

漲停:秦安股份、興民智通、日豐股份、恒立實業、萬安科技

③智能機器

事件:馬斯克表示將于9月30日特斯拉AI日公布人形機器人Optimus,最早將于2023年開始生產,特斯拉未來的人形機器人Optimus是2022年最重要的產品開發項目,甚至可能比汽車業務更重要

漲停:巨輪智能、遠大智能、泰禾智能、賽象科技、東方精工

④后疫情

事件:第九版新冠防控方案發布,密切接觸者、入境人員隔離管控時間從“14+7”調整為“7+3”;

隨著社會面秩序恢復正常,近期電影票房、旅游、酒店住宿數據好轉明顯

漲停:麗江股份、華天酒店

⑤基建

事件:今年以來,專項債發行提速,基建投資也保持了較快增長,1-5月份全口徑基建投資增速達到了8.2%,大幅高于去年全年增速;5月工程機械開工率為67.15% ,包括一些國家的投資政策的密集出臺,工程機械開工率數據持續增高

漲停:冀東裝備、深城交、宏潤建設、安徽建工

⑥房地產

事件:6月28日萬科2021年度股東大會上,郁亮稱短期來看房地產市場已觸底

漲停:信達地產、濱江集團、金地集團、深深房A

⑦信息安全

事件:國家計算機病毒應急處理中心和360公司分別發布專題研究報告,披露美國國家安全局(NSA)所屬的又一款網絡攻擊武器“酸狐貍”漏洞攻擊武器平臺,重點攻擊目標指向中國和俄羅斯,中國上百個重要信息系統被美國植入木馬程序

漲停:用友網絡、久遠銀海

⑧聚酰亞胺替代PVDF

事件:天賜材料新品發布會記錄,正極粘結劑T126(聚酰亞胺),主要應用于磷酸鐵鋰,相比PVDF可大幅度提升磷酸鐵鋰漿料固含量保持優異的漿料穩定性漿料粘度更低(T126 63% VS PVDF 54%),分散性能優異,電化學性能穩定,整體粘結水平接近于PVDF

漲停:惠程科技

⑨半年報業績

事件:雪天鹽業披露業績預增152%-200%,雄韜股份披露業績預增196.79%-236.37%

漲停:雪天鹽業、雄韜股份



一、漲停熱點分布和連板晉級回顧推演

1、漲停熱點分布

麒麟電池:松芝股份9

智能機器:巨輪智能7、遠大智能3、泰禾智能3、賽象科技2

汽車相關:秦安股份6、興民智通5、日豐股份4、恒立實業2

公告漲停:傳藝科技5

消費電子:泰嘉股份4、宇順電子2

新股概念:潤貝航科4

光伏概念:亞 瑪 頓4

食品飲料:祖名股份3

酒旅影視:麗江股份2、華天酒店2

煙草包裝:金時科技2

5G通信:春興精工2、特發信息2

半 導 體:晶方科技2

基建概念:冀東裝備2

電力電網:贛能股份2

聚酰亞胺:惠程科技2


2、連板晉級回顧推演(黃色標注)

通過連板晉級回顧推演,思考個股連板成功和晉級失敗原因,增強自身對板塊和主線的認知度。黃色標注為晉級連板,其他則晉級失敗。(個股多重屬性,概念分類上會有變動)


二、全球市場和中概股

1、A50指數:下跌0.12%

2、美股板塊

美股三大指數全天窄幅震蕩,收盤漲跌不一,投資者仍在努力尋找市場底部。


3、熱門美股


4、熱門中概股


三、隔夜期貨

鄭棉:新賽股份、新農開發



四、個股公告精選

天華超凈:預計上半年凈利同比增長972%-1068%

萊茵生物:預計上半年凈利同比增長100%-150%

史 丹 利:擬44.7億元投建新能源材料前驅體磷酸鐵及配套項目

健 之 佳:擬20.74億元購買唐人醫藥100%股權

魯西化工:擬33.3億元投建有機硅項目

深圳能源:擬30.49億元投建蘇尼特左旗50萬千瓦特高壓風電項目

運達股份:擬3.2億元投建山東禹城葦河二期50MW風電項目

八億時空:擬約2.8億元建設年產3000噸六氟磷酸鋰項目

寧波能源:擬投建50MW/100MWh獨立儲能電站項目

贛鋒鋰業:與蜂巢能源簽署戰略合作協議

東方電熱:子公司與信義硅業簽訂2.98億元設備買賣合同

納川股份:與中集來福士簽署海上浮式光伏戰略合作協議

紫金礦業:擬收購厚道礦業股權

東方電熱:子公司獲2.98億元設備訂單

雷 迪 克:被長城汽車選定為供貨商

東方雨虹:擬投建綠色新材料智慧產業園

松芝股份:收關注函,要求核查公司股價近期漲幅與生產經營等基本面變化情況是否匹配

五、停復牌

皖維高新:復牌,重組事項獲得有條件通過

吉藥控股:復牌,戴帽

紫鑫藥業:復牌,披露一季報虧損2.07億

六、地雷陣

安 必 平:股東擬減持6.00%股份

華控賽格:股東擬減持3.00%股份

金 新 農:股東擬減持2.00%股份

金杯電工:股東擬減持1.68%股份

中銀證券:股東擬減持1.50%股份

旗天科技:股東擬減持1.00%股份

金剛玻璃:股東累計減持2.38%股份

七、機構席位

當日4機構買入:金剛玻璃

當日3機構買入:中旗新材、愛康科技

當日2機構買入:寶馨科技、邁赫股份


八、北向資金

上一個交易日凈流出11億

上一個交易日凈流入前三:比亞迪、通威股份、TCL中環


九、證券報要聞

1、行程卡取消“星號”標記、民航航班有望加速恢復(上證)

工信部消息,為支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展,方便廣大用戶出行,即日起取消通信行程卡“星號”標記。業內人士表示,行程卡取消星號標記后,人們出行、出游所要遵守的防疫政策將實現真正的全國一個規則、一把尺子,從而使防控常態化之下的出行、出游更加便利。去哪兒平臺數據顯示,上述消息發布后,國際機票瞬時搜索量翻倍,平臺機票搜索量在30分鐘內上升60%。

南方航空:已陸續恢復7條國際航線,國際航班將由原來的每周36班增加至每周48班。

上海機場:貨班、貨量均已恢復至疫情前的九成。

2、兩互聯網平臺恢復注冊、平臺經濟將發揮更大作用(上證)

據“BOSS直聘”公司微博消息,經報網絡安全審查辦公室同意,即日起恢復新用戶注冊。滿幫物流也宣布,即日起恢復“運滿滿”、“貨車幫”的新用戶注冊。美股市場上,上述兩公司股價均在盤前交易中上漲。

凱淳股份:致力于為國內外知名品牌提供全渠道、全觸點的電子商務服務以及客戶關系管理服。

返利科技:主營第三方在線導購等商業服務業務。

瑞茂通:旗下易煤網是煤炭供應鏈領域垂直電商平臺。

3、西湖論劍網絡安全大會將于7月2日舉辦(時報)

據報道,國內首個進入第十年的網絡安全大會——西湖論劍·網絡安全大會將于7月2日至3日在北京、杭州兩地舉辦。作為中國網絡安全領域的“金名片”,本屆大會以“構建安全可信的數字世界”為主題,將邀請政府部門領導、兩院院士等代表進行主旨演講,對數字化改革和網絡安全趨勢等領域剖析優秀樣本、展望未來趨勢。分論壇分別聚焦行業前沿話題、社會熱點,重點設置了智能亞運安全、威脅情報及應急響應、安全托管運營服務等主題方向。大會期間還將圍繞WEB3.0、元宇宙等網絡安全前沿話題進行創新性探討,邀請150多位業內頂級專家出席,打造行業風向標。

綠盟科技:公司圍繞數據主體、數據環境、數據行為,以數據安全為中心,外向內防攻擊、防入侵、防篡改,內向外防濫用、防偽造、防泄露,通過實現自動化和半自動化的方式以降低數據運營成本,在數據價值最大化的同時保障數據安全,助力數據相關的產品發展。

佳緣科技:公司是西南地區信息化及網絡安全行業的頭部企業之一,在政務服務信息化領域,公司開發出大數據集成平臺、數據中心,實現公共安全數據的集中收集存儲、共享交換、互聯互通,構建安全治理全閉環。

4、首個國家級大型化學儲能電站8月商用、全釩液流電池儲能技術產業化望加速(時報)

據媒體報道,作為國家能源局批準建設的首個國家級大型化學儲能示范項目,目前大連液流電池儲能調峰電站正在進行最后的電池單體調試和系統調試階段,即將在今年8月正式投入商業運行。儲能電站采用國內自主研發、具有自主知識產權的全釩液流電池儲能技術,適用于大功率、大容量儲能,具有安全性好、循環壽命長、響應速度快、能源轉換效率較高、綠色環保等優點。

攀鋼釩鈦:多釩酸銨原料加工成釩儲能介質,用于“大連液流電池儲能調峰電站國家示范項目(一期)”項目中,公司釩產品產能居全球前列,受益于釩行業景氣度提升以及釩電池應用市場逐步擴大。

安寧股份:釩鈦鐵精礦(61%)年產量130萬噸左右,營收占比47%,在釩資源段具有獨到的競爭優勢。

5、東土科技:邊緣交通服務器在全國各地已經廣泛布點試用(時報)

互動平臺表示,公司的邊緣交通服務器從產品功能上可以替代現有交通信號控制產品;目前,邊緣交通服務器在全國各地已經廣泛布點試用,在北京、宜昌等地已經陸續開始規模應用。公司的網絡通信設備產品能廣泛應用于風電、光伏、智能變電站、智能配網、智能充電樁等智慧能源場景。目前車規級芯片處在推廣應用階段,已收到國內廠商小批量訂單,公司看好市場前景。

6、鼎龍股份:CMP拋光墊成為公司新的盈利增長極(時報)

接受投資者調研時表示,公司CMP拋光墊產品已成功打破壟斷,成為國內唯一一家全面掌握拋光墊全流程核心研發和制造技術的CMP拋光墊供應商,深度滲透國內主流晶圓廠客戶供應鏈,領先優勢明顯。近幾年CMP拋光墊業務的收入、利潤高速增長,現已實現規模盈利,成為公司新的盈利增長極。在國內市場方面,公司CMP拋光墊產品已在國內各主流晶圓廠客戶放量,并成為部分客戶的第一供應商。

7、六大部門攜手發布工業能效提升行動計劃(中證)

6月29日,工信部等六部門聯合印發《工業能效提升行動計劃》,旨在進一步提高工業領域能源利用效率,推動優化能源資源配置?!队媱潯诽岢鲆訌娪媚芄┬桦p向互動,統籌用好化石能源、可再生能源等不同能源品種,積極構建電、熱、冷、氣等多能高效互補的工業用能結構。到2025年,國內重點工業行業能效全面提升,數據中心等重點領域能效明顯提升,綠色低碳能源利用比例顯著提高,節能提效工藝技術裝備廣泛應用,相關標準、服務和監管體系逐步完善,鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業重點產品能效達到國際先進水平,規模以上工業單位增加值能耗比2020年下降13.5%。

合康新能:是國內變頻節能領域領先企業,專注發展高效節能、先進環保、資源循環再利用等關鍵技術,致力于工業節能環保、資源綜合利用等節能環保一攬子完備的系統解決方案。

陜鼓動力:主營能量轉換設備制造、工業服務等。

8、第三代半導體商用提速(中證)

據報道,在近日舉行的2022中國·南沙國際集成電路產業論壇上,多名業內人士都指出,隨著海外大廠開始小規模量產8英寸碳化硅器件,第三代半導體商用提速,8英寸時代正在到來?;景雽w董事長汪之涵在論壇演講中指出,碳化硅MOSFET已經逐漸取代硅基IGBT。這個取代的過程和勢頭,似乎比大家前幾年的判斷來得更早更快,碳化硅成為功率半導體主流的時代似乎已經來到。

華微電子:積極布局以SiC和GaN為代表的第三代半導體器件技術,逐步具備向客戶提供整體解決方案的能力。

露笑科技:巨資投資建設第三代功率半導體(碳化硅)產業園,包括但不限于碳化硅等第三代半導體的研發及產業化項目。

9、晶圓大廠迎來新一輪擴產潮、半導體設備供不應求(中證)

據報道,日前,全球第三大硅晶圓廠環球晶宣布擴產計劃,該公司將在美國得克薩斯州新建一座生產12英寸硅晶圓的工廠。除環球晶外,近半年以來,臺積電、三星、聯華電子、英特爾等主力代工廠商和IDM也公布了新一輪擴產計劃,投資金額達百億級別。與此同時,國內芯片大廠也迎來加速擴產。中芯國際金股訊分別在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圓廠,深圳廠預計2022年底可實現量產;華虹半導體及華潤微、士蘭微等IDM廠也均已開始加速12英寸廠的擴產。

A股半導體設備概念股主要有北方華創、中微公司等。

十、新股和新債(發行市盈率和行業市盈率對比)

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