全球范圍的疫情不能阻擋全球新能源高速增長的趨勢,新能源產業加速邁入TWh時代,成為未來全球最大的綠色產業。

2021年7月,歐盟正式提出《Fit for 55》法案,計劃2030年起將新車的平均排放降低55% (相比1990年),2035年起新車注冊全部要求零排放。歐盟在2020年底提出:將于2022年初實 施的新電池法規,對動力電池的碳足跡和再生料成分比例提出了更嚴格的要求。

2021年11月,美國通過《重建更好未來(Build Back Better)》法案,這項為期10年大幅擴大電動汽車稅收抵免的政策將為美國新能源汽車帶來巨大帶動效應。

2021年10月,我國發布《2030年前碳達峰行動方案》,提出大力推廣新能源汽車,逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的占比,推動城市公共服務車輛電動化替代,到2030年,新增新能源、清潔能源動力 的交通工具比例達到40%左右。

EV VOLUMES數據顯示,2021年全球新能源汽車銷量達675萬輛,同比增長108%,全年滲透率達到8.3%,提升4.1個百分點。

根據中汽協數據,2021年我國新能源汽車累計產量354.5 萬輛,同比增長160%;銷量352.1萬輛,同比增長158%,連續7年位居全球第一,累計推廣量已超過900萬輛。

中汽協預計中國新能源汽車2022年銷量將達到500萬輛,同比增長42%。全球新能源汽車產業開始由中歐的銷量共振開始轉向中歐美的共振。 據中國汽車工業協會公布的2022年一季度全國汽車產銷數據顯示,新能源汽車產銷129.3 萬輛和125.7萬輛,同比增速均超過140%。

據公安部統計,截至2022年3月底,全國新能源汽車保有量達891.5萬輛,占汽車總量的2.90%。其中純電動汽車保有量724.5萬輛,占新能源汽車總量的81.27%。2022年一季度新注冊登記新能源汽車111萬輛,占新注冊登記汽車總量的 16.91%,與去年同期相比增加64.4萬輛,增長138.20%,呈高速增長態勢。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,受益于全球新能源車市場的增長,動力電池市場獲得穩步增長,裝機量從2017年的64.3GWh增長至2021年的293.7GWh,復合年增長率為 46.2%。

隨著全球新能源車市場的持續增長,全球動力電池裝機量預計將在2021年至2026年間以36.4%的復合年增長率增長,并于2026年達到1,386.7GWh。 中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,2021年中國動力電池產量219.7GWh,銷量 186GWh,裝機量為154.5GWh。

隨著新能源車滲透率快速增長,產業鏈的健康發展以及疫情的有效控制,中國動力電池市場將會持續成長。預計于2026年動力電池裝機量將達到 762.0GWh,2021年至2026年的復合年增長率將為37.6%。

2018年至2020年期間三元電池以其高能量密度的突出優勢占據了大部分市場份額,三元鋰電池的裝機量將在2026年達到 305.8GWh,2021年至2026年復合年增長率為32.7%。

磷酸鐵鋰電池將憑借其相對較低的成本有望實現更快增長,市場份額將有所擴大。預計磷酸鐵鋰電池的裝機量將在2026年達到 456.0GWh,2021年至2026年復合年增長率為41.7%。

2021年三元鋰電池全年裝機量為74.3GWh,同比增長91.3%,占總裝機量的48.1%,不敵 磷酸鐵鋰79.8GWh的裝機量,同比增長227.4%,占比達到57.1%。

未來,由于三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的各自優勢與各自獨特的應用領域,三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池將保持長期共存的狀態,不存在互相碾壓和替代關系,只存在階段性的此起彼伏。隨著高鎳、超高鎳以及無鈷三元電池的技術突破以及在高端新能源汽車市場的競爭優勢,尤其是隨著4680大圓柱電池的技術突破與產業化以及即將在2022年正式裝載汽車,高鎳三元電池將是800公里以上續航里程以及A、B級高端新能源汽車的必然選擇。

2016-2021年,中國高鎳三元正極材料(NCM622、NCM811、NCA)出貨量占比由11% 提升至50%以上,復合增長率達40%以上,三元材料高鎳化趨勢銳不可擋。

ICC鑫欏咨詢統計數據顯示,2021年全球三元前驅體材料總產量達74.75萬噸,同比增長 79.4%;國內三元前驅體總產量達62.06萬噸,同比增長82.3%。預計2022年國內三元前驅體產量預計將達到85.78萬噸,全球產量預計達到103.56萬噸,國內三元前驅體產量占比83%,中國仍然是全球三元前驅體的絕對主導力量。

目前,三元動力電池是全球新能源汽車的主流動力,高鎳三元材料是未來三元動力電池的發展方向,具有廣闊的市場前景。