上午出了個消息,三部門:推進氫能制儲輸運銷用全鏈條發展

  工業和信息化部、國家發展改革委、生態環境部印發工業領域碳達峰實施方案。其中提出,重點控制化石能源消費,有序推進鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等行業煤炭減量替代,穩妥有序發展現代煤化工,促進煤炭分質分級高效清潔利用。有序引導天然氣消費,合理引導工業用氣和化工原料用氣增長。推進氫能制儲輸運銷用全鏈條發展。鼓勵企業、園區就近利用清潔能源,支持具備條件的企業開展“光伏+儲能”等自備電廠、自備電源建設。

但是在這里家人們要注意氫能源能夠大規模應用有三個重要問題需要解決:

1、氫燃料電池打破壟斷;

2、氫燃料的儲運加配套完善;

3、氫氣成本下降;

這三個問題每一個都非常的有挑戰性,目前國內的產業鏈還是在政策驅動+重要會議示范的模型在進行中。截至21年,我國氫能源車超過8000量,加氫站255座。

從二級投資來說,以上任意一個問題有一點突破都可能吸引投資的熱情,下面看看整個產業鏈的情況。氫能源主要分為制氫、儲氫、運氫、加氫、用氫(燃料電池為核心關注點)五個環節。

制氫

制氫分為灰氫、藍氫、綠氫,化石能源制氫+工業副產氫兩種方式產出的氫氣是灰氫,經過CCUS處理后成為藍氫,電解水的方式稱為綠氫。目前灰氫成本最低,綠氫成本高;綠氫中堿性電解水技術相對成熟,企業布局PEM電解水,耗電低氫氣純是未來的看點。

不管哪種工藝產出的氫氣,都需要進行提純才可以用于燃料電池,否則電堆會中毒。提純工藝稱為PSA。

幾個環節的代表企業掌門人說一下:

化石燃料制氫:富淼科技、東華能源、中國能源

工業副產氫:美錦能源、鴻達興業、金能科技、衛星石化

電解水制氫:隆基股份、寶豐能源、陽光電源、中國石化

儲氫

儲氫方式分為氣儲氫、液儲氫、固儲氫三種,國內主要是氣儲氫,國外液儲氫已經大規模應用,以下是三種儲氫方式的基本邏輯:
氣儲氫氣瓶從35MPa向70MPa發展;核心材料碳纖維受益于這個發展趨勢,但是相關的核心設備我們都很缺,核心技術在日美歐手里
液儲氫主要有兩個技術方向:低溫液態儲氫,目前在航天航天領域使用;民用還在研究階段,有兩家公司在這方面的研究:國富氫能、中科富海,國富氫能正在闖關科創板。另一個有機液態儲氫,這種技術可以利用當前石油基礎設施,但是需要突破的技術太多了。

固儲氫目前還處于實驗室階段,這里不做解讀。

運氫

相應的運氫環節也有氣運氫、液運氫和固運氫三種方式,我們目前主要討論前兩種,第三種需要等固儲氫落地了再看。

氣運氫有兩種方式,一個是車一個是管道。當前主要是車運輸;管道運輸的建設成本很高,且在需求沒有爆發之前很難回收成本,管道運輸初期還可以和天然氣公用管道運輸降低成本。

氣運氫有幾個核心環節:裝氣、運氫、卸氣;裝氣需要用到壓縮機、裝氣柱;運氫需要車和氣瓶;卸氣需要卸氣柱、壓縮機和儲氣罐,所以相對來說儲氣裝備和壓縮機的增量更高一些

液運氫的核心環節是低溫液化,需要用到透平膨脹機、氦螺桿壓縮機、低漏率換熱器、正仲氫轉換器,其中膨脹機最核心,兩所院校在進行技術研發,在這個環節相對有優勢的企業:冰輪環境、蜀道裝備、恒泰艾普、雪人股份

加氫

核心是加氫站建設,這塊業務主要是原有的加油站企業進行業務拓展,厚普股份有優勢

燃料電池

燃料電池的技術路線也有多個,主要看質子膜燃料電池;核心是電堆,占整個燃料電池成本的65%;電堆中膜電極組件最核心,占電堆成本的75%;膜電極主要包括催化劑、質子交換膜以及氣體擴散層,其中催化劑占電堆的36%,質子交換膜占電堆的16%。電堆中還有一個核心零部件雙極板,占電堆的23%。

所以氫能源這塊政策大力扶持是好事,但是同樣也有很多的核心技術需要攻克,目前市場商業化應用處于初期,需要后面完善供應鏈、產業鏈以及相關技術攻克,屆時氫能源將會是下一個市場藍海。