8月19日三大指數震蕩下行,截至收盤,上證指數跌0.59%,深證成指跌1.27%。兩市全天成交11202億,為連續第四個交易日破萬億,外資凈買入17.13億。

盤面上,電力股延續強勢,樂山電力5天4板,龍源電力、上海電力、華能國際等多只個股漲停。

國家能源局消息,截至7月底,全國發電裝機容量約24.6億千瓦,同比增長8.0%。其中,風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.2%;太陽能發電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長26.7%。

百瑞贏證券咨詢認為當前正處于迎峰度夏關鍵時刻,全國電力供應緊張,同時長江流域來水驟減,預計對水電出力產生不利影響,煤價持續高位火電企業發電成本大幅提升。新能源方面,日前,南網宣布研究成立廣州可再生能源發展結算服務有限公司,統籌解決可再生能源發電補貼問題,此番新能源存量補貼拖欠問題有望加速解決,如能順利發放預計能夠增加新能源行業投資能力過萬億元,對綠電行業形成長期利好。

安信證券指出,國家層面上,受“保供+調峰”需求增長,火電新核準與靈活性改造進度加快;企業層面上,長協煤占比提升火電業績有望好轉,在碳交易背景下通過新建先進火電機組獲得碳排放交易收入,同時在“等/減容量替代”大趨勢下公司有動力新建項目以獲得有價值的耗煤項目容量額度。因此判斷未來中短期火電投資增長趨勢有望持續。

行業受益標的方面,安信證券認為,政策推動下火電投資加速趨勢有望持續,上游設備端將優先受益,火電環保設備板塊迎來投資機會,建議關注布局火電靈活性改造的青達環保、深耕核/火電凝結水精處理的力源科技以及擁有碳監測系統的國內環境監測龍頭雪迪龍。

(投資顧問:江淑姣 執業編號:A0840619120001)

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